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パンストと制服がたまらないOLさんの登場です。なにやら上司らしき男に初っ端からフェラでご奉仕。そのままスカートを捲り上げると、お尻丸出しのイヤらしいパンストが露わに!まだ昼間で明るいオフィスの中で、制服のまま恥ずかしい格好でオマンコを弄られるOLさんに完全勃起!お互いの性器をたっぷり舐めあった後に、ソファの上で激しいセックスへ突入♪若い肉体を思うさま蹂躙してラストは膣内にたっぷり射精!綺麗でイヤらしいOLさんの昼下がりのSEXに興奮すること間違い無しです、是非ご覧下さい!
ニューハーフ大好き男優・森林原人と、日米ハーフのニューハーフ・エンジェルがデート(野外プレイ)を敢行。建物の物陰に二人で忍びこむと、彼女のスカートに手を入れパンティをイジる森林。熱いキスを交わしながら彼がペニクリを取り出しシコシコ、勃起を確認するとエンジェルの前に跪いてクリチンポをしゃぶる。熱心なおしゃぶりに彼女も感じまくり。しばらくすると攻守交替、彼の極太ペニスをしゃぶらせると二人はスリルと快感を楽しむのだった。
ロシアとのクォーター美女!! 初音ちゃんの登場です。彼女と公園で待ち合わせトークをしてから遊具の上にて露出をします。彼女はかなりのエロエロ美女で、何の抵抗も無く露出します。さらにベンチにて毛剃りまでし、ホテルへと移動します。なかなかこんなに綺麗な美女は居ないのではというくらいの彼女をお楽しみください。